So arbeiten wir im Detail zusammen
Transparente Abläufe, strukturierte Abstimmung und persönliche Betreuung – wir zeigen Ihnen, wie eine sorgfältige Analyse Ihrer finanziellen Ausgangslage funktioniert und wie Empfehlungen individuell erarbeitet werden.
Ihr Beraterteam
Kompetent, engagiert und auf Ihre Anliegen fokussiert.
Johannes Richter
Berater Finanzen
Fachgebiete
Mehrjährige Erfahrung, klare Analysen und persönliche Betreuung – stets flexibel und verständlich.
Clara Vogel
Finanzen Spezialistin
Fokus
Setzt auf individuelle Gespräche, neutralen Blick und hohe Diskretion. Verantwortlich für innovative Bewertung.
Lukas Brandt
Fachberater Team
Stärken
Hält Kommunikation klar und Prozesse effizient. Unterstützt mit umfassendem Verständnis und Fingerspitzengefühl.
Tanja Baum
Beratung Finanzwesen
Kompetenzen
Legt besonderen Wert auf maßgeschneiderte Empfehlungen und persönliche Gespräche in vertraulichem Rahmen.
Ablauf Ihrer individuellen Beratung
Von der ersten Anfrage über die persönliche Analyse bis zur Umsetzung begleiten wir jeden Schritt nachvollziehbar und strukturiert.
Unverbindliche Erstaufnahme Gespräch
Wir besprechen Ihre Ausgangssituation, Wünsche und Ziele, um einen Überblick zu gewinnen. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Dieses Gespräch bildet die Grundlage für die weitere individuelle Analyse und Abstimmung.
Analyse und neutrale Bewertung
Nach Abstimmung werden Ihre Finanzdaten unabhängig bewertet. Wir berücksichtigen dabei alle relevanten Faktoren und Aspekte.
Sie erhalten eine verständliche, objektive Einschätzung der Ist-Situation mit klaren Empfehlungen.
Persönliche Besprechung der Ergebnisse
Die Ergebnisse werden gemeinsam ausführlich erläutert und Ihre Rückfragen beantwortet. Am Ende steht ein Konzept, das für Sie nachvollziehbar ist.
Ziel ist es, dass Sie Klarheit und Sicherheit in Ihren Entscheidungsprozess bekommen.
Unsere Beratungsleistungen im Vergleich
Transparenz und Neutralität im Fokus
Sehen Sie auf einen Blick die Unterschiede zwischen unserem Ansatz und einer klassischen, gebundenen Beratung. Alle Leistungen erläutern wir verständlich und persönlich.
trilomavexor Beratung
Unabhängig, transparent und individuell auf Sie zugeschnitten.
Gebundene Anbieter
Produktorientiert, eingeschränkte Auswahl, weniger Flexibilität.
Unabhängigkeit
Unsere Beratung ohne Produktbindung.
Individualität
Individuelle Einschätzung für Ihre Situation.
Transparenz
Klare Kommunikation aller Abläufe.
Diskretion
Ihre Daten bleiben vertraulich.